Nana’nın sırrı Simge tarafından öğrenilmiştir. Yüce konsey artık Nana’nın sonsuza dek bir bez bebek olarak kalmasına karar verir. Ancak oyuncaklar dünyasındaki oyuncakların ve Kulina’nın da çabalarıyla Nana’ya bir şans daha verilmesi kararı çıkar. Nana’ya aşık olan bir ölümlünün pek çok engelleri aşarak kırmızı dağdaki dev ağacın tepesindeki kırmızı çiçeği alıp iksir yapması için Kulina’ya getirmesi gerekmektedir.